Gerir clientes (entidades externas)

Objetivo: registar um cliente — uma entidade externa a quem a cooperativa paga ou de quem recebe.

Antes de começar

• Precisa de acesso de administração.
• Um cliente é uma entidade externa, ao contrário de um centro de custo, que é uma unidade interna.

Criar um cliente

1. No menu, abra Tesouraria e depois Clientes.
2. Clique em Adicionar Entidade.
3. Para preencher automaticamente a partir do número de contribuinte, use Procurar dados por NIF….
4. Em Geral, preencha o Nome (obrigatório) e, se aplicável, o NIF e a Morada.
5. Em Contacto e Informação Bancária, preencha os dados que tiver (Email, Telefone, Website, IBAN, BIC).
6. Clique em Guardar.

O formulário de novo cliente (entidade externa).

Editar um cliente

1. Em Clientes, clique na entidade pretendida.
2. Altere os campos e clique em Guardar.

Resultado

O cliente fica disponível para ser usado nas transacções e nos pedidos de factura.

Ver também

• Centros de custo
• Registar uma transacção