Distribuir tarefas pelos administradores
Objetivo: atribuir a cada centro de custo os administradores que tratam dos seus pedidos, para que cada um veja por omissão, e seja avisado dos pendentes, só do que lhe cabe.
Antes de começar
- Precisa de acesso de administração. Esta funcionalidade é só para administradores: os editores não a veem nem podem ser gestores.
- A tesouraria tem de usar centros de custo.
- Os administradores a atribuir já têm de ter utilizador. Veja como criar utilizadores.
Passos
- No menu, abra Definições e depois Tesouraria.
- Na secção Distribuição de Tarefas, clique em Activar Distribuição de Tarefas.
- Clique em Gerir gestores. Mais tarde, chega à mesma página pelo menu da tesouraria, em Distribuição de Tarefas.
- A tabela tem uma linha por centro de custo e uma coluna por administrador. Marque a caixa onde se cruzam o centro de custo e o administrador que o vai gerir. Um centro de custo pode ter mais de um gestor.
- Desmarque uma caixa para retirar a gestão. Cada alteração fica gravada de imediato.
A tabela de gestores dos centros de custo.
Resultado
Nas listas de Despesas, Pedidos de Factura e Mapas de Deslocação aparece o filtro Gestor:. Por omissão, mostra a fila do administrador com sessão iniciada: os centros de custo que gere e os que não têm gestor. Para ver tudo, escolha Todos; para ver a fila de um colega, escolha o nome dele.
As notificações de pedidos pendentes chegam só aos gestores do centro de custo. Os centros de custo sem gestor continuam visíveis para todos os administradores, que continuam a ser notificados deles. As notificações de mensagens novas num mapa de deslocação continuam a chegar a todos os administradores e editores.
Para voltar ao funcionamento anterior, em que todos veem e são notificados de tudo, clique em Desactivar Distribuição de Tarefas.