Aprovar um pedido de factura
Objetivo: aprovar um pedido de factura submetido, anexando o documento emitido.
Antes de começar
- Precisa de acesso de administração.
- Tenha o PDF da factura/recibo emitido — é necessário anexá-lo antes de aprovar.
Passos
- No menu, abra Pedidos de Factura.
- Abra um pedido Submetido.
- Anexe o PDF da factura (sem ele, a aplicação avisa: “Anexe o PDF da factura antes de aprovar.”).
- Clique em Guardar e Aprovar.
- Na janela Aprovar pedido, escolha o que fazer na tesouraria — Não criar transacção, Criar transacção pendente ou Criar transacção executada — e confirme em Aprovar.
Resultado
O pedido fica Aprovado. Se criou a transacção, o pedido passa a ligar a essa transacção na coluna Transacção.