Como fazer
Guias orientados a tarefas concretas. Cada guia assume que já sabe o que quer fazer e mostra os passos. Para perceber os conceitos por trás das tarefas, veja Conceitos.
Cooperadores
- Adicionar um cooperador
- Editar um cooperador
- Gerir estados e secções de um cooperador
- Adicionar a foto de um cooperador
- Apagar um cooperador
- Pedir a um cooperador que verifique os seus dados
- Verificar e completar os meus dados (cooperador)
Candidaturas
- Partilhar o formulário público de inscrição
- Inscrever-se como cooperador (formulário público)
- Rever uma candidatura
- Aprovar uma candidatura e criar o cooperador
- Rejeitar uma candidatura
Títulos de capital
Tesouraria
- Registar uma transacção
- Criar e gerir centros de custo
- Gerir clientes (entidades externas)
- Enviar dinheiro para outro centro de custo
- Aprovar ou recusar uma transferência entre centros de custo
- Distribuir tarefas pelos administradores
Despesas
- Submeter uma despesa
- Submeter várias despesas de uma vez
- Aprovar ou rejeitar uma despesa
- Descarregar despesas em bloco
Pedidos de factura
- Criar um pedido de factura
- Aprovar um pedido de factura
- Rejeitar um pedido de factura
- Descarregar pedidos de factura em bloco
Mapas de deslocação
- Submeter um mapa de deslocação
- Aprovar ou rejeitar um mapa de deslocação
- Descarregar mapas de deslocação em bloco
Cartões
- Gerar o cartão de um cooperador
- Gerar a carta de boas-vindas
- Gerar todos os cartões e cartas
- Verificar um cartão
Mensagens
Notificações
Onboarding
Definições
- Criar e gerir utilizadores
- Configurar as mensagens automáticas
- Configurar as candidaturas
- Configurar a verificação de dados pelos cooperadores
- Configurar a carta dos cartões de cooperador
- Configurar a tesouraria
- Configurar os mapas de deslocação
- Consultar o histórico de alterações
- Gerir chaves de API
- Configurar clientes OIDC (início de sessão único)