Pedir a um cooperador que verifique os seus dados
Objetivo: pedir a um cooperador que confirme ou complete dados da sua ficha, e aplicar as respostas.
Antes de começar
- A verificação de dados tem de estar ligada. Veja configurar a verificação de dados.
- O cooperador precisa de um utilizador para receber o pedido. Veja criar utilizadores.
Pedir a verificação de campos
- Abra Cooperadores e escolha o cooperador.
- Clique em Pedir verificação.
- Ligue os campos que o cooperador deve confirmar ou corrigir. A lista de campos que aparece aqui escolhe-se na configuração (a janela tem um link para lá).
- Clique em Pedir.
A ficha passa a mostrar o bloco Dados por verificar, com cada campo e o seu estado.
Gravar uma ficha a que faltam dados
- Abra Cooperadores, escolha o cooperador e clique em Editar.
- Preencha o que sabe e deixe em branco o que só o cooperador sabe.
- Clique em Guardar como por verificar.
Os campos em branco ficam na lista do cooperador para ele completar. O botão só aparece quando há campos obrigatórios que podem ficar em falta (veja o passo 6 da configuração).
Aplicar as respostas
Se a organização revê as respostas antes de passarem para a ficha:
- No sino de notificações, clique em cooperadores com dados por aprovar para ver a lista dos que já responderam, e abra o cooperador. O bloco Dados por verificar mostra o valor que ele respondeu ao lado de cada campo.
- Confirme os valores e clique em Aplicar respostas.
Resultado
O cooperador recebe um email e, quando entra na plataforma, vê apenas os campos pedidos. Se não responder, recebe lembretes 7 e 21 dias depois. Para encontrar todos os cooperadores com dados por verificar, use o filtro Dados por verificar da lista de cooperadores, ou o bloco correspondente no painel de administração.